1. 項(xiàng)目背景及目標(biāo)

• • 項(xiàng)目背景

       四川川潤(rùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)川潤(rùn)股份）主要從事系列稀油集中潤(rùn)滑系統(tǒng)、系列干油集中潤(rùn)滑系統(tǒng)、系列液壓控制系統(tǒng)及元件、50MW～1000MW鍋爐部件、能源化工容器及電站輔機(jī)的研制及生產(chǎn)。

       川潤(rùn)股份PLM項(xiàng)目自2020年7月21日實(shí)施啟動(dòng)以來(lái)，通過(guò)業(yè)務(wù)調(diào)研、業(yè)務(wù)解決方案研討及藍(lán)圖規(guī)劃、系統(tǒng)功能開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)上線試運(yùn)行及知識(shí)轉(zhuǎn)移5大階段，完成川潤(rùn)液壓、川潤(rùn)智能、江蘇液壓、川潤(rùn)動(dòng)力、歐盛液壓及工業(yè)定制事業(yè)部等全子公司系統(tǒng)上線，實(shí)現(xiàn)共計(jì)13大功能模塊上線使用。

       前期經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)調(diào)研，川潤(rùn)股份五個(gè)分子公司具備三種完全不同的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)模式，四種不同的工藝管理方式。經(jīng)項(xiàng)目組討論，最終部署2套系統(tǒng)，其一為川潤(rùn)動(dòng)力使用，其二為其余子公司使用。

川潤(rùn)股份各子公司業(yè)務(wù)模式特點(diǎn)

川潤(rùn)股份PLM系統(tǒng)部署方案

• • 項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)及功能模塊

       川潤(rùn)股份PLM項(xiàng)目最高目標(biāo)以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以流程為牽引，以數(shù)據(jù)為核心，打破信息孤島，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)價(jià)值最大化。具體實(shí)施業(yè)務(wù)目標(biāo)如下：

       詳細(xì)實(shí)施功能模塊及完成情況如下：

       2. 項(xiàng)目主體業(yè)務(wù)流程介紹

       ? 川潤(rùn)液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

       川潤(rùn)液壓主要以非標(biāo)產(chǎn)品為主， PLM系統(tǒng)中的工作模式見(jiàn)下圖：

川潤(rùn)液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

       業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明：

• • PLM系統(tǒng)接收CRM系統(tǒng)審批通過(guò)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)（結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)），并依據(jù)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)選擇的行業(yè)，指派到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，針對(duì)技術(shù)評(píng)審不通過(guò)的則在PLM系統(tǒng)進(jìn)行表態(tài)后，將意見(jiàn)反饋回CRM系統(tǒng)，終止該銷(xiāo)售機(jī)會(huì)；
  • 針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品號(hào)則不需要進(jìn)行后續(xù)技術(shù)評(píng)審，產(chǎn)品經(jīng)理直接給出標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品號(hào)，PLM系統(tǒng)將標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品號(hào)反饋回CRM系統(tǒng)；
  • 技術(shù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的銷(xiāo)售機(jī)會(huì)，則由產(chǎn)品經(jīng)理確定該機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)的虛擬產(chǎn)品號(hào)（如果一個(gè)銷(xiāo)售機(jī)會(huì)對(duì)應(yīng)多個(gè)產(chǎn)品，則需要產(chǎn)品經(jīng)理拆分成單個(gè)產(chǎn)品，并確定每個(gè)產(chǎn)品的售前產(chǎn)品號(hào)），同時(shí)根據(jù)確定的售前產(chǎn)品號(hào)下發(fā)機(jī)械及電氣部分的售前支持任務(wù)；
  • 技術(shù)工程師接收售前支持任務(wù)后，在PLM系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)方案及報(bào)價(jià)BOM的編制，編制完成后，在PLM系統(tǒng)進(jìn)行審批生效。PLM系統(tǒng)以虛擬產(chǎn)品為單位，將其機(jī)械部分和電氣部分的報(bào)價(jià)BOM組合成一個(gè)完整的報(bào)價(jià)BOM，發(fā)送至CRM系統(tǒng)，CRM系統(tǒng)進(jìn)行后續(xù)組件、報(bào)價(jià)分析等環(huán)節(jié)；
  • 合同評(píng)審仍然在OA系統(tǒng)進(jìn)行，產(chǎn)品經(jīng)理需在PLM系統(tǒng)進(jìn)行產(chǎn)品號(hào)的申請(qǐng)；
  • 針對(duì)最終合同簽訂的項(xiàng)目，由技術(shù)中心項(xiàng)目管理人員在PLM系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目任務(wù)的錄入（可將合同、技術(shù)協(xié)議作為附件上傳該項(xiàng)目任務(wù)），項(xiàng)目任務(wù)錄入完成后，指派設(shè)計(jì)及工藝負(fù)責(zé)人，由其進(jìn)行下級(jí)逐級(jí)任務(wù)分派；
  • 設(shè)計(jì)工程師接收設(shè)計(jì)任務(wù)后，可進(jìn)行該項(xiàng)目產(chǎn)品圖的設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中，可在PLM系統(tǒng)進(jìn)行新增物料編碼的申請(qǐng)。產(chǎn)品圖設(shè)計(jì)完成后，可批量導(dǎo)入PLM系統(tǒng)，生成設(shè)計(jì)BOM，完成圖紙或者模型的簽審；
  • 技術(shù)中心完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙后，工藝部可將該設(shè)計(jì)BOM轉(zhuǎn)為工藝BOM，維護(hù)相關(guān)工藝屬性，并進(jìn)行工藝任務(wù)分派；
  • 工藝員接收工藝設(shè)計(jì)任務(wù)后，在PLM系統(tǒng)使用結(jié)構(gòu)化工藝進(jìn)行工藝卡片的編制、材料定額的編制及工時(shí)定額的編制，完成工藝設(shè)計(jì)任務(wù)；
  • PLM系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義的MBOM生成規(guī)則，自動(dòng)生成MBOM，傳遞ERP系統(tǒng)使用；
  • 除此之外，PLM系統(tǒng)還提供變更管理、NCR管理、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成等多個(gè)功能模塊，支撐業(yè)務(wù)的正常流轉(zhuǎn)。

       ? 川潤(rùn)智能整體業(yè)務(wù)流程圖

       川潤(rùn)智能主要以非標(biāo)產(chǎn)品為主， PLM系統(tǒng)中的工作模式見(jiàn)下圖：

川潤(rùn)智能整體業(yè)務(wù)流程圖

       業(yè)務(wù)流程圖說(shuō)明：

• • 針對(duì)最終合同簽訂的項(xiàng)目，由技術(shù)中心項(xiàng)目管理人員在PLM系統(tǒng)進(jìn)行項(xiàng)目任務(wù)的錄入（可將合同、技術(shù)協(xié)議作為附件上傳該項(xiàng)目任務(wù)），項(xiàng)目任務(wù)錄入完成后，指派設(shè)計(jì)及工藝負(fù)責(zé)人，由其進(jìn)行下級(jí)逐級(jí)任務(wù)分派；
  • 設(shè)計(jì)工程師接收設(shè)計(jì)任務(wù)后，可進(jìn)行該項(xiàng)目產(chǎn)品圖的設(shè)計(jì)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中，可在PLM系統(tǒng)進(jìn)行新增物料編碼的申請(qǐng)。產(chǎn)品圖設(shè)計(jì)完成后，可批量導(dǎo)入PLM系統(tǒng)，生成設(shè)計(jì)BOM，完成圖紙或者模型的簽審；
  • 技術(shù)中心完成項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙后，工藝部可將該設(shè)計(jì)BOM轉(zhuǎn)為工藝BOM，維護(hù)相關(guān)工藝屬性，并進(jìn)行工藝任務(wù)分派；
  • 工藝員接收工藝設(shè)計(jì)任務(wù)后，在PLM系統(tǒng)使用結(jié)構(gòu)化工藝進(jìn)行工藝卡片的編制、材料定額的編制及工時(shí)定額的編制，完成工藝設(shè)計(jì)任務(wù)；
  • PLM系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先定義的MBOM生成規(guī)則，自動(dòng)生成MBOM，傳遞ERP系統(tǒng)使用；
  • 除此之外，PLM系統(tǒng)還提供變更管理、NCR管理、項(xiàng)目管理、系統(tǒng)集成等多個(gè)功能模塊，支撐業(yè)務(wù)的正常流轉(zhuǎn)。

       ? 江蘇液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

江蘇液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

       ? 歐盛液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

歐盛液壓整體業(yè)務(wù)流程圖

       ? 川潤(rùn)動(dòng)力整體業(yè)務(wù)流程圖

歐盛動(dòng)力整體業(yè)務(wù)流程圖

       3. 項(xiàng)目關(guān)鍵核心功能介紹

       ? 編碼管理

       川潤(rùn)股份原編碼管理分散在不同系統(tǒng)（英泰PLM管理原材料，OA系統(tǒng)管理外購(gòu)件編碼），無(wú)法實(shí)現(xiàn)編碼數(shù)據(jù)源統(tǒng)一管理。

編碼管理現(xiàn)狀及規(guī)劃

       川潤(rùn)編碼管理特點(diǎn)，總結(jié)概括，具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

• • 編碼類(lèi)型較多（800+），且每個(gè)編碼類(lèi)型對(duì)應(yīng)的擴(kuò)展屬性集均不一致，但是編碼規(guī)則基本上一致：大類(lèi)+中類(lèi)+小類(lèi)+流水號(hào)；
  • 集團(tuán)統(tǒng)一編碼規(guī)則，但是目前部署2套系統(tǒng)，編碼規(guī)則及編碼數(shù)據(jù)需要實(shí)現(xiàn)共享，而編碼流程按照各自子公司進(jìn)行設(shè)置；
  • 歷史編碼數(shù)據(jù)量較大，需要導(dǎo)入PLM系統(tǒng)進(jìn)行集中使用。

       為滿(mǎn)足川潤(rùn)整體編碼管理要求，因此實(shí)現(xiàn)以下定制開(kāi)發(fā)功能，滿(mǎn)足用戶(hù)使用要求：

• • 編碼規(guī)則、編碼屬性集均按照編碼小類(lèi)進(jìn)行設(shè)置；

       注釋?zhuān)合到y(tǒng)配置工作量較大。

編碼屬性集設(shè)置

編碼規(guī)則設(shè)置

• • 屬性集設(shè)置，支持定義參考示例值，以便數(shù)據(jù)填寫(xiě)時(shí)，進(jìn)行規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化填寫(xiě)；

編碼參考示例值

• • 編碼名稱(chēng)填寫(xiě)，自動(dòng)帶入，不可編輯；

編碼名稱(chēng)自動(dòng)帶入，不可編輯

• • 編碼創(chuàng)建時(shí)，進(jìn)行編碼屬性值唯一性校驗(yàn)，如果有重復(fù)，則不允許創(chuàng)建編碼，避免出現(xiàn)一物多碼；
  • 編碼生效后自動(dòng)生成零部件和寫(xiě)入工藝資源庫(kù)，解決編碼對(duì)象與零部件對(duì)象分開(kāi)管理問(wèn)題（同時(shí)采用“物料描述”記錄公共屬性外的其余屬性，解決800多個(gè)編碼類(lèi)型屬性項(xiàng)不一致問(wèn)題）；

編碼生效后自動(dòng)創(chuàng)建零部件

編碼與工藝資源庫(kù)數(shù)據(jù)同步

• 定制功能，實(shí)現(xiàn)基于標(biāo)準(zhǔn)Excel導(dǎo)入格式，實(shí)現(xiàn)歷史編碼導(dǎo)入（同時(shí)記錄歷史編碼與現(xiàn)有編碼對(duì)應(yīng)關(guān)系）；

編碼歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入

• • 實(shí)現(xiàn)不同數(shù)據(jù)庫(kù)，編碼規(guī)則統(tǒng)一，編碼流程分開(kāi)管理的集團(tuán)管要求；
  • 定制功能實(shí)現(xiàn)編碼優(yōu)選與非優(yōu)選設(shè)置（因?yàn)榇?rùn)液壓產(chǎn)品設(shè)計(jì)60%為外購(gòu)件，因此需要設(shè)置編碼優(yōu)選與非優(yōu)選，以便設(shè)計(jì)人員在選用編碼時(shí)，優(yōu)先選擇優(yōu)選編碼）。

編碼優(yōu)選與非優(yōu)選設(shè)置

       ? 歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入處理

       川潤(rùn)液壓存在多種形式歷史數(shù)據(jù)（天河CAD-9列數(shù)據(jù)、天河CAD-10列數(shù)據(jù)、Inventor工程圖轉(zhuǎn)換之后的DWG文件（明細(xì)欄存在多行的情況），無(wú)法兼容多種形式導(dǎo)入，且經(jīng)前期測(cè)試，用戶(hù)導(dǎo)入一整套歷史數(shù)據(jù)繁瑣，無(wú)法快速導(dǎo)入。

       采用定制開(kāi)發(fā)功能，不再解析具體圖紙，通過(guò)Excel導(dǎo)入方式，通過(guò)文件夾導(dǎo)入后，自動(dòng)找尋對(duì)應(yīng)圖紙，帶入圖紙至零部件描述文檔，實(shí)現(xiàn)歷史數(shù)據(jù)快速導(dǎo)入。

歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入

       ? 制造BOM管理

       川潤(rùn)股份2名專(zhuān)人每天對(duì)照設(shè)計(jì)BOM及工藝卡進(jìn)行制造BOM編制，消耗大量時(shí)間，一旦MBOM變更后，難以處理和追溯。

       ERP(Oracle)按照工單管理方式進(jìn)行MBOM搭建，即物料流轉(zhuǎn)車(chē)間生成中間過(guò)程件，處理規(guī)則十分麻煩。

Oracle-MBOM形態(tài)

MBOM自動(dòng)生成

       ? 三維設(shè)計(jì)與零部件庫(kù)集成功能

       用戶(hù)使用Inventor2018進(jìn)行三維模型設(shè)計(jì)，Inventor自帶Valut功能，該Valut庫(kù)類(lèi)似于文件夾管理，但是有對(duì)應(yīng)的權(quán)限及歷史記錄追溯。

Valut庫(kù)功能展示

       綜合用戶(hù)實(shí)際三維使用需要，因此制定三維集成方案如下：

三維集成設(shè)計(jì)方案

       考慮目前用戶(hù)全三維設(shè)計(jì)進(jìn)度較慢，但是為滿(mǎn)足三維設(shè)計(jì)使用需要，因此項(xiàng)目組第一步實(shí)現(xiàn)Inventor工程圖導(dǎo)入，但是第二步三維設(shè)計(jì)需要的功能已進(jìn)行部署和開(kāi)發(fā)。

       ? 工時(shí)定額管理

       經(jīng)過(guò)前期調(diào)研，川潤(rùn)工時(shí)定額由工時(shí)定額專(zhuān)員進(jìn)行維護(hù)，因此PLM系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)基于工藝卡審批流程，控制工時(shí)定額數(shù)據(jù)編輯（只允許工時(shí)定額步驟進(jìn)行工時(shí)定額數(shù)據(jù)維護(hù)，其余不允許進(jìn)行編輯），工時(shí)定額編輯時(shí)，可點(diǎn)擊圖紙瀏覽，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙的快速預(yù)覽。

工時(shí)定額管理

       ? 油漆清單管理

       考慮到目前不同客戶(hù)對(duì)于零部件表面涂漆及產(chǎn)品使用場(chǎng)景差異（耐高溫、防腐等因素），因此目前川潤(rùn)現(xiàn)場(chǎng)使用Excel進(jìn)行油漆清單編制，但是該油漆清單管理存在以下問(wèn)題點(diǎn)：

• • 設(shè)計(jì)填寫(xiě)的油漆編碼，全靠人為手工輸入，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性存在差異；
  • 工藝需要根據(jù)該表單，單獨(dú)編制油漆定額，數(shù)據(jù)管理分散；
  • 車(chē)間生產(chǎn)時(shí)，不同油漆定額面對(duì)的都是同一個(gè)制造BOM，車(chē)間容易產(chǎn)生領(lǐng)料錯(cuò)誤。

油漆清單規(guī)劃方案

       針對(duì)以上內(nèi)容，PLM使用以下方式實(shí)現(xiàn)油漆清單管理：

• • 設(shè)計(jì)人員直接基于設(shè)計(jì)BOM，勾選需要進(jìn)行油漆的零部件；
  • 基于初版油漆清單，選擇編碼數(shù)據(jù)中的油漆數(shù)據(jù)；
  • 工藝基于權(quán)限控制，進(jìn)行油漆清單編制；
  • 最終基于結(jié)構(gòu)化油漆清單數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)油漆定額自動(dòng)計(jì)算及表單輸出；
  • 結(jié)構(gòu)化工藝清單為后續(xù)業(yè)務(wù)擴(kuò)展奠定基礎(chǔ)。

油漆清單管理實(shí)現(xiàn)截圖

       ? OA系統(tǒng)集成管理（關(guān)于變更管理）

       川潤(rùn)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)單及設(shè)計(jì)變更通知單一直在OA系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)（因?yàn)樽兏暾?qǐng)來(lái)源、變更申請(qǐng)審批過(guò)程以及變更通知均涉及多個(gè)部門(mén)，如果全部放置PLM系統(tǒng)進(jìn)行管理，涉及部門(mén)廣，參與面寬，且PLM系統(tǒng)無(wú)法實(shí)現(xiàn)OA系統(tǒng)結(jié)構(gòu)化表單編輯模式管理），因此PLM系統(tǒng)與OA系統(tǒng)進(jìn)行集成，OA系統(tǒng)進(jìn)行變更申請(qǐng)及變更通知PLM系統(tǒng)進(jìn)行變更執(zhí)行（變更執(zhí)行后，傳遞變更結(jié)果至OA系統(tǒng)，OA系統(tǒng)在變更通知單中進(jìn)行顯示），具體業(yè)務(wù)流程圖如下：

PLM與OA集成業(yè)務(wù)流程圖

PLM系統(tǒng)ECR顯示

OA變更執(zhí)行結(jié)果展示

       ? 數(shù)據(jù)復(fù)用及匯總

• • 基于EBOM實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)清單、自制件清單、外購(gòu)件清單、產(chǎn)品圖紙目錄、NCR不合格單統(tǒng)計(jì)匯總、設(shè)計(jì)變更統(tǒng)計(jì)匯總；

設(shè)計(jì)BOM統(tǒng)計(jì)匯總

• • 基于流程實(shí)現(xiàn)工程單執(zhí)行耗時(shí)、單步驟執(zhí)行耗時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總；

流程執(zhí)行耗時(shí)統(tǒng)計(jì)

• • 基于PBOM實(shí)現(xiàn)材料消耗定額明細(xì)、外協(xié)件統(tǒng)計(jì)匯總、工具清單、工時(shí)定額及工裝清單統(tǒng)計(jì)匯總；

工藝BOM統(tǒng)計(jì)匯總

• • 基于變更數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)品組變更數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總。

變更數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總

       ? 其他公用功能

       川潤(rùn)PLM其他可公共使用功能模塊：

• • 創(chuàng)建工程單時(shí)，根據(jù)后臺(tái)綁定流程進(jìn)行工程單過(guò)濾；
  • 結(jié)構(gòu)化工藝編輯界面，將當(dāng)前BOM下所有責(zé)任人為自己的工藝卡全部加入流程，快速進(jìn)行流程簽審。

批量啟動(dòng)工藝流程簽審

       4. 系統(tǒng)上線使用成果展示

       目前川潤(rùn)PLM系統(tǒng)在川潤(rùn)液壓、川潤(rùn)智能、江蘇液壓、川潤(rùn)動(dòng)力及歐盛液壓合計(jì)500+用戶(hù)上線使用，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性較好，系統(tǒng)數(shù)據(jù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

截止2021年11月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總